Banque et Assurance : des formations pour évoluer dans la relation client, le patrimoine et la finance
La filière Banque et Assurance du Groupe IGENSIA Education prépare aux métiers de la banque, de l'assurance, du conseil financier, de la gestion de patrimoine et du financement.
Les formations de la filière permettent de développer des compétences techniques, commerciales et réglementaires pour accompagner les particuliers, les professionnels et les entreprises dans leurs projets financiers, patrimoniaux et assurantiels.
Au sein du Groupe IGENSIA Education, cette filière rassemble des formations proposées par IGENSIA School of Business et IGENSIA Alternance, avec des parcours adaptés à différents niveaux d'études et projets professionnels.
Se former aux métiers de la banque, de l'assurance et de la finance
Les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance mobilisent des compétences variées : connaissance des produits et services financiers, maîtrise de la réglementation, analyse des besoins clients, développement commercial ou encore accompagnement des projets de financement et d'investissement.
Les formations de la filière Banque et Assurance permettent de se préparer à différents domaines :
- La relation client en banque et assurance
- Le conseil bancaire et financier
- La gestion de patrimoine
- Le financement des professionnels et des entreprises
- La banque privée
- Le développement commercial
- L'analyse financière
- Le management des activités bancaires
Elles associent expertise métier et maîtrise de la relation client afin de préparer les étudiants aux différents environnements professionnels du secteur.
Quelles compétences développer en Banque et Assurance ?
Selon le parcours choisi, les formations de la filière permettent notamment de développer des compétences pour :
- Analyser les besoins d'un client particulier, professionnel ou entreprise
- Proposer des solutions de financement, d'épargne, d'assurance ou d'investissement
- Construire et développer une relation client durable
- Maîtriser les principaux produits et services bancaires et assurantiels
- Intégrer les exigences réglementaires dans la pratique professionnelle
- Analyser une situation financière
- Accompagner des projets patrimoniaux
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Conseiller des entrepreneurs, dirigeants et entreprises dans leurs projets de développement
- Contribuer au développement commercial d'un établissement financier
Ces compétences peuvent être mobilisées au sein des banques, compagnies d'assurance, établissements financiers et structures spécialisées dans le conseil patrimonial ou financier.
Découvrez les formations de la filière Banque et Assurance
La filière Banque & Assurance du Groupe IGENSIA Education réunit des formations proposées par IGENSIA School of Business et IGENSIA Alternance.
Les parcours permettent de se former progressivement aux métiers de la relation client, du conseil, du patrimoine, du financement et de la finance.
Découvrir les formations Banque et Assurance d’IGENSIA Alternance
Les formations Banque et Assurance d'IGENSIA School of Business
IGENSIA School of Business propose plusieurs parcours, du Bachelor au Mastère, permettant de développer une expertise progressive dans les métiers bancaires, assurantiels et financiers.
Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal - Parcours Banque ou Assurance
Développez les compétences essentielles de la relation client en banque et assurance.
Le Bachelor Conseiller Clientèle Omnicanal d'IGENSIA School of Business, avec ses parcours Banque ou Assurance, prépare aux métiers de la relation client en développant des compétences en finance, assurance, commerce et réglementation.
Vous apprenez à accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs projets de financement, d'épargne, d'assurance et de protection, tout en développant une relation client durable.
À l'issue de la formation, vous pouvez vous orienter vers des fonctions opérationnelles au sein des réseaux bancaires et assurantiels.
En résumé : développez des compétences en banque, assurance, finance, commerce et relation client pour vous préparer aux métiers du conseil dans les réseaux bancaires et assurantiels.
Mastère Conseiller en Gestion de Patrimoine
Développez une expertise dans l'accompagnement patrimonial des clients.
Le Mastère Conseiller en Gestion de Patrimoine d'IGENSIA School of Business permet d'approfondir ses compétences en gestion patrimoniale, finance, assurance, banque privée et développement commercial.
Vous apprenez à analyser les besoins et les objectifs des clients afin de construire des solutions adaptées à leur situation patrimoniale et financière.
La formation prépare à accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion, la valorisation et l'organisation de leur patrimoine.
Mastère Conseiller Clientèle Professionnelle
Accompagnez les professionnels dans leurs projets financiers et leur développement.
Le Mastère Conseiller Clientèle Professionnelle d'IGENSIA School of Business permet de développer une expertise en financement, assurance, gestion de la relation client et développement commercial.
Vous apprenez à accompagner les entrepreneurs et professionnels dans leurs besoins bancaires et financiers et à construire des solutions adaptées à leurs projets.
La formation développe également les compétences nécessaires pour gérer et développer un portefeuille de clients professionnels.
Mastère Expert Financier - Chargé d'Affaires Entreprises en Banque
Accompagnez les entreprises dans leurs projets de financement et de développement.
Le Mastère Expert Financier - Chargé d'Affaires Entreprises en Banque prépare aux métiers de l'accompagnement financier des entreprises.
Vous développez une expertise en analyse financière, financement, gestion des risques et relation commerciale.
La formation prépare à conseiller les dirigeants de PME et d'ETI, à analyser leurs besoins, à structurer des solutions de financement adaptées et à accompagner leurs projets de développement.
Découvrir le Mastère Expert Financier - Chargé d'Affaires Entreprises en Banque
Quels métiers exercer après une formation en Banque et Assurance ?
Les formations de la filière Banque et Assurance préparent à différents métiers de la relation client, du conseil financier, du patrimoine, du développement commercial et de la finance.
Les fonctions accessibles varient selon le niveau de formation, la spécialisation choisie et l'expérience professionnelle.
Les métiers de la relation client en banque et assurance
Ces professionnels accompagnent les particuliers et les professionnels dans leurs projets financiers, d'épargne, d'assurance et de protection.
- Conseiller clientèle : Le conseiller clientèle gère et développe un portefeuille de clients et leur propose des solutions adaptées à leurs besoins.
- Conseiller bancaire omnicanal : Le conseiller bancaire omnicanal accompagne ses clients sur les différents canaux de relation : agence, téléphone et outils numériques.
- Conseiller assurance omnicanal : Le conseiller assurance omnicanal conseille les clients sur les solutions de protection adaptées à leurs besoins, notamment en matière de biens, de santé ou de patrimoine.
Les métiers du conseil financier et de la gestion de patrimoine
Ces métiers accompagnent les clients dans la gestion de leurs finances et de leur patrimoine.
- Conseiller en gestion de patrimoine : Le conseiller en gestion de patrimoine analyse la situation et les objectifs de ses clients afin d'élaborer des stratégies patrimoniales adaptées.
- Conseiller financier : Le conseiller financier accompagne les clients dans leurs projets de financement, d'épargne et d'investissement.
- Banquier privé : Le banquier privé conseille une clientèle patrimoniale et construit des solutions financières personnalisées.
- Conseiller en investissements financiers : Le conseiller en investissements financiers accompagne les clients dans leurs choix de placement en tenant compte de leurs objectifs et de leur profil de risque.
Les métiers du développement commercial bancaire
Ces fonctions contribuent au développement de l'activité des établissements financiers auprès des professionnels et des entreprises.
- Chargé d'affaires Professionnels : Le chargé d'affaires Professionnels accompagne notamment les entrepreneurs, commerçants et professions libérales dans leurs projets et leurs besoins financiers.
- Chargé d'affaires Entreprises : Le chargé d'affaires Entreprises conseille les PME et ETI sur leurs besoins de financement, d'investissement et de développement.
- Responsable clientèle : Le responsable clientèle développe et fidélise un portefeuille de clients présentant des enjeux commerciaux importants.
Les métiers du management bancaire
L'expérience acquise dans les métiers de la banque peut conduire à des fonctions de pilotage et d'encadrement.
- Directeur d'agence : Le directeur d'agence pilote l'activité commerciale d'un point de vente, encadre les équipes et accompagne le développement de l'agence.
- Responsable de secteur : Le responsable de secteur coordonne et accompagne plusieurs agences dans le pilotage de leur activité.
- Directeur de clientèle : Le directeur de clientèle supervise des portefeuilles de clients et accompagne le développement des activités commerciales associées.
Les métiers de la banque privée, de la finance et de l'investissement
Ces fonctions mobilisent une expertise financière plus approfondie et peuvent concerner la gestion patrimoniale, l'analyse ou l'investissement.
- Chargé d'affaires Banque Privée : Le chargé d'affaires Banque Privée accompagne une clientèle patrimoniale dans ses projets et ses stratégies d'investissement.
- Conseiller en investissement : Le conseiller en investissement construit des solutions financières en fonction des objectifs, des besoins et du profil des clients.
- Analyste financier : L'analyste financier étudie la situation financière d'entreprises, de secteurs ou de marchés afin d'éclairer les décisions financières.
- Gestionnaire de portefeuille : Le gestionnaire de portefeuille pilote des investissements et ajuste leur allocation en fonction des objectifs définis.
Deux écoles du Groupe pour construire son parcours en Banque et Assurance
La filière Banque et Assurance est portée par deux écoles du Groupe IGENSIA Education : IGENSIA School of Business et IGENSIA Alternance.
IGENSIA School of Business propose des parcours du Bachelor au Mastère permettant de se spécialiser progressivement dans la relation client, la gestion de patrimoine, le financement des professionnels et l'accompagnement financier des entreprises.
IGENSIA Alternance complète cette offre avec ses propres formations dans les métiers de la banque et de l'assurance.
Découvrir les formations Banque et Assurance d’IGENSIA Alternance
Cette complémentarité permet aux étudiants d'identifier le parcours correspondant à leur niveau d'études, à leur projet professionnel et au métier qu'ils souhaitent exercer.
Les campus
Les Groupe IGENSIA Education (ex Groupe IGS) est implanté en France et à l’étranger sur des campus dotés d’infrastructures modernes et adaptées aux besoins de tous les apprenants.
Découvrez les campus du Groupe IGENSIA Education à Paris, Lyon et Toulouse.
Certifications et labels de qualité
Les enseignements proposés par nos établissements sont accessibles à travers cinq activités : école, formation continue, alternance, apprentissage et insertion professionnelle. Les titres et diplômes obtenus vont du baccalauréat professionnel au grade de Master et aux certificats en formation continue. La plupart sont reconnus par le Ministère de l’Enseignement Supérieur ou certifiés par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
